郑州银行申购新股（首家AH城商行拟IPO郑州银行9月7日申购）

在香港H股上市的中资银行“回A”之路，经过几年徘徊后，终于要正式迈出第一步。

8月30日，郑州银行（06196.HK）公告，中国证监会已于7月27日核准郑州银行首次公开发行A股股票并上市，IPO总计不超过6亿股。公开发行后总股本为59.22亿股，发行后的无限售条件的人民币普通股（A股）流通股占公司股份总数的比例为10.13%。

根据公告。郑州银行将于深交所上市，股票代码002936。9月7日申购，9月11日按最终确定的发行价格与初步配售数量，缴纳新股认购资金。

若发行成功，郑州银行将成为首家“A+H”股城商行。

郑州银行称，发行价格不低于该行2017年末的每股净资产4.581元，通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。截至8月30日午盘，郑州银行在H股的股价为4.70港元，约合人民币4元左右。

根据郑州银行财报，截至2018年6月末，郑州银行资产总额4436.36亿元，较年初增加78.08 亿元；存款余额2631.13亿元，较年初增加77.06亿元；贷款余额1348.26亿元，较年初增加103.70亿元；实现净利润23.83亿元，较去年同期增加人民币0.58亿元，增幅2.49%；资本充足率12.88%，拨备覆盖率 166.86%，不良贷款率1.88%。

郑州银行公告称，预计2018年1月至9月，营业收入区间为72.58亿元-79.84亿元，预计同比增幅区间在10%以内；预计归属本行股东的净利润区间为33.52亿元-36.87亿元，预计同比增幅区间在10%以内；预计扣除非经常性损益后归属于本行普通股股东的净利润区间为33.40亿元-36.74亿元，预计同比增幅10%。

郑州银行公告称，此次IPO募集资金主要投向四个方面：（1）把“商贸物流银行”建设成为全国银行业的标杆。商贸物流银行作为该行最核心的战略定位，其战略目标为：立足河南、走向全国，成为全国标杆的商贸物流银行。充分利用郑州市作为国家中心城市、“一带一路”重要节点城市的优势，加强与电商巨头、物流公司、物流园区的合作，通过聚集广泛的金融资源，借助大数据、区块链等新技术，打造商贸物流“智慧平台”，聚焦解决会员企业的资金流、信息流、物流等痛点难点问题，力推实现商贸物流金融领域“商流、物流、资金流、信息流”的四流合一，推进商贸物流金融模式的创新发展，催生形成新型商业业态。

（2）把“中小企业融资专家”提升成为河南金融业的典范，做精做细小微。（3）把“精品市民银行”打造成为郑州银行业的品牌。深耕郑州大本营，提升本地零售市场的占有率和品牌影响力。（4）加强信息科技投入。启动数字化战略，将线下业务向线上转型，提升客户体验。在电子渠道、直销银行、平台金融等方面，进行大数据、云计算、区块链等科技方面的前瞻布局，借助科技手段，探索省内异地快速获客的业务模式。

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