兰花科创(兰花科创获开源证券买入评级)

11月16日,兰花科创获开源证券买入评级,近一个月兰花科创获得3份研报关注。

兰花科创(兰花科创获开源证券买入评级)

研报预计兰花科创2023年前三季度实现营业收入96.0亿元,同比-16.1%;归母净利润18.0亿元,同比-34.8%,其中第三季度实现营业收入31.4亿元,环比-9.17%,归母净利润4.4亿元,环比-25.8%。研报认为,尽管公司业绩下滑,主因煤炭、尿素等主要产品价格下降,但根据调整后的预测,2023-2025年公司归母净利润分别为22.2亿、24.6亿、27.2亿,同比变化分别是-31.3%、+10.8%、+10.7%。鉴于当前估值较低,以及经济复苏可能带来的需求改善,加之公司煤炭产能增长的潜力,开源证券维持对兰花科创的“买入”评级。

研报还指出,兰花科创的煤炭产销量在2023年前三季度实现了增长,新矿产能逐渐释放,而且尿素综合售价/成本2023年第三季度同比有所好转。同时公司在建煤矿稳步推进,预计将对产能增长做出贡献。

风险提示:煤价下跌超预期;煤炭产量不及预期;新建产能不及预期。

本文源自金融界

发布于 2023-11-21 04:11:15
收藏
分享
海报
134
上一篇:景顺长城动力(刘苏2023年二季度表现) 下一篇:320007(半导体大爆发热搜基又活了刚刚)
目录